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Legal CRM OS
Sistema de expedientes, clientes, casos, documentos, pagos y portal para despachos que quieren dejar de operar con WhatsApp, Drive y Excel.
El problema que resolvemos
Las empresas de despachos de abogados enfrentan retos operativos que frenan su crecimiento. Este sistema ataca directamente los puntos de fricción más comunes.
Fechas de audiencias y términos legales que se olvidan por falta de sistema
Clientes que llaman preguntando el estatus de su caso y nadie tiene la información al momento
Cobranza desordenada: no sabes quién ha pagado, quién debe y cuánto falta
Sin visibilidad de la carga de trabajo por abogado: unos saturados y otros sin casos
Prospección basada solo en referidos sin un proceso de captación estructurado
La solución
Legal CRM OS ordena toda la operación de un despacho de abogados: desde la captación del cliente potencial y el registro del caso, hasta el control de expedientes, tareas, audiencias, documentos y pagos. Cada caso tiene su pipeline visual, el portal del cliente le da visibilidad al avance, y el dashboard directivo muestra la carga de trabajo por abogado, casos activos y cobranza.
- Sistema diseñado para despachos de abogados
- Módulos conectados y automatizados
- Adaptable a la operación real de tu empresa
10 módulos integrados
Cada módulo resuelve una pieza clave de la operación. Juntos, forman un ecosistema completo que reemplaza herramientas dispersas.
Módulos incluidos
Cada módulo está diseñado para resolver un área específica de la operación. Se conectan entre sí para dar visibilidad, control y automatización completa.
CRM de Clientes
Registro de clientes actuales y prospectos con datos de contacto, historial de casos y comunicaciones.
Expedientes Digitales
Carpeta digital por caso con documentos, notas, cronología, resoluciones y anexos organizados.
Pipeline de Casos
Flujo visual: consulta → propuesta → contrato → caso activo → cerrado. Con alertas de estancamiento.
Tareas por Caso
Lista de pendientes vinculada a cada expediente con responsables, fechas límite y prioridades.
Audiencias y Fechas
Calendario de audiencias, términos, vencimientos y fechas procesales con recordatorios automáticos.
Control de Pagos
Registro de honorarios, anticipos, pagos recibidos, saldos pendientes y reportes de cobranza.
Generación de Documentos
Plantillas para contratos, poderes, demandas y escritos que se llenan automáticamente con datos del caso.
Portal del Cliente
Espacio donde el cliente consulta el estatus de su caso, revisa documentos y envía información sin llamar al despacho.
Captación de Prospectos
Formularios web por especialidad legal que capturan interesados y los registran automáticamente en el CRM.
Dashboard del Despacho
Panel con casos activos, carga por abogado, cobranza acumulada, casos por etapa y métricas de desempeño.
Flujo de trabajo
Así funciona el sistema en la operación diaria. Cada paso está conectado al siguiente para eliminar trabajo manual y dar visibilidad en tiempo real.
Consulta inicial
El prospecto llega por la página web, formulario o referido. Se registra en el CRM con los datos del caso potencial.
Propuesta y contrato
Se evalúa el caso, se genera la propuesta de honorarios con plantilla y se firma el contrato de servicios.
Gestión del expediente
Se abre el expediente digital, se asignan tareas y se registran audiencias, términos y fechas procesales.
Seguimiento activo
El abogado actualiza el expediente, el cliente consulta avances en el portal y los recordatorios se envían automáticamente.
Cierre y cobranza
Al cerrar el caso, se genera el resumen final, se cobra el saldo pendiente y se archiva el expediente completo.
Resultados esperados
Empresas de despachos de abogados que implementan este tipo de sistema logran mejoras medibles en operación, ventas y control.
Preguntas frecuentes sobre este sistema
Respuestas claras para entender el alcance, la adaptación y los tiempos de implementación de Legal CRM OS.
¿Cumple con la regulación de protección de datos?
El sistema implementa mejores prácticas de seguridad y control de acceso. Para regulaciones específicas de tu jurisdicción, recomendamos revisión con tu área de cumplimiento.
¿Los clientes pueden ver sus expedientes?
Solo lo que tú configures. El portal del cliente muestra estatus, documentos autorizados y cronología, pero nunca notas internas ni estrategia del caso.
¿Puedo generar contratos automáticamente?
Sí. El módulo de documentos incluye plantillas configurables que se llenan con datos del caso y el cliente para generar borradores listos para revisión.
¿Funciona para despachos pequeños?
Sí. Puedes empezar con CRM, expedientes y calendario. Agregar portal de cliente, generación de documentos y dashboard conforme el despacho crezca.
Solicita una adaptación sin compromiso.
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